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投资顾问工作职责_投资顾问工作内容

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  1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户;

  2、客户服务:为存量客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略,帮助客户实现资产保值增值;

  3、业务咨询:热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询,支持营业部营销服务工作,为客户提供优质高效的服务;

  4、负责维持重要客户及渠道关系,通过与客户沟通,及时提供专业服务;

  5、领导安排的其他工作。

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