1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户;
2、客户服务:为存量客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略,帮助客户实现资产保值增值;
3、业务咨询:热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询,支持营业部营销服务工作,为客户提供优质高效的服务;
4、负责维持重要客户及渠道关系,通过与客户沟通,及时提供专业服务;
5、领导安排的其他工作。
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