小男孩尼尔斯是一个玩皮的小孩子，特别喜欢欺负小动物，有一天他被一个小精灵变成小人。那些他欺负过的动物们都跑来欺负尼尔斯，他为了逃避动物们的追逐，爬到了一只天鹅的身上。没想到那只天鹅神奇地飞上天，和大雁们一起旅行。
于是尼尔斯开始了漫长而又危险的骑鹅旅行。通过这次奇妙的旅行，尼尔斯增长了很多见识，结识了很多朋友，也碰到过一些凶恶的坏人。他在许多困难和危险中得到了锻炼，最后尼尔斯回到了家中，恢复原形，变成了一个好孩子。
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