工程机械行业分析报告

一、行业整体运行情况 二、跨行业巨资频入 三、再制造产品驶入市场 四、宣传营销方式不断创新 五、新产品层出不穷 六、服务品质不断提升 七、企业集中度不断提高 第二部分、各产品运行情况 一、桩工

1、桩工机械处黄金期，旋挖钻开始高端较量........................ 2、我司销售情况 ................................................ 二、挖机

1、我国挖掘机市场运行整体分析 .................................. 2、各吨位挖机销售情况 .......................................... 3、主要竞争企业市场情况 ........................................ 4、各区域市场销售情况 .......................................... 三、叉车

1、市场整体情况 ................................................ 2、内燃叉车 .................................................... 3、电动叉车 .................................................... 4、出口情况 ....................................................

5、我司叉车销量区域分布 ........................................ 四、煤机 五、起重机

1．市场概述 .................................................... 2．企业销售情况 ................................................ 六、摊铺机

第三部分、我司产品出口情况 一、出口产品分布 二、出口区域分布

第一部分、行业发展概况

一、行业整体运行情况

在国内需求大幅攀升的情况下，我国工程机械行业2010年达到26.7%的高速增长，全行业销售收入将达到4000亿元左右；2010年1～11月工程机械行业进出口总额达158.40亿美元，同比增长50.60%，其中进口70.61亿美元，同比增长70.15%，出口87.79亿美元，同比增长37.86%。

2006～2010年我国工程机械行业发展情况见图1，2010年1～11月工程机械出口情况见图2。

45004000350030002500200015001000500020062007200820092010162013.85%28.37%2223277324.74%37.22%销售收入增长速度40%35%315726.70%30%25%20%15%10%5%0%4000图1：2006～2010年我国工程机械行业发展情况见

图2：2010年1～11月工程机械出口情况

二、跨行业巨资频入

工程机械行业一直是一个开放程度较高的行业，资本的跨行业进入也绝非新鲜事。然而，以往的跨行业资本进入少有能让行业内企业感到市场格局出现变化的危机。但2010年以来，之前与工程机械行业无关的企业宣布介入这个领域的新闻在数量和分量都有所增加。

4月31日，由熔盛重工投资设立的熔安重工在安徽省合肥市举行工程机械基地项目建设论证会。该项目总投资达60亿元，建成后将形成年产液压挖掘机3万台、履带起重机1000台等多种工程机械产品的制造能力。

5月20日，中国中铁计划投资30亿元建设的中铁南方装备制造基地举行开工仪式，该基地将涉足桥梁钢结构、铁路工程机械、海洋工程机械、港口工程机械和风力发电设备等五个项目。

6月1日，奇瑞旗下的芜湖瑞创叉车有限公司（以下简称瑞创）首批1～10吨叉车全面下线。瑞创的总投资额将达6亿元，规划生产叉车、装载机等多种工程机械产品3万台，销售收入40亿元，出口额达2亿美元。

12月15日，迪尔公司宣布计划在中国开设一家新的建筑设备厂，其产品将主要用于在中国市场销售和出口其他市场。该工厂的投资约为5000万美元。该新工厂将坐落于天津经济技术开发区，主要生产四轮驱动装载机和挖掘机。

这几家企业以巨鳄姿态亮相工程机械行业，无一例外都宣告了未来几年行业格局的变数增加。 三、再制造产品驶入市场

据有关资料显示，再制造产品比新产品制造节能60%，产品中平均有70%的部件都是可以被再利用的，再制造过程中可以节省80%以上的能源消耗，价格平均只有新产品的30%～40%，成本实际上不到原来的50%。这些数据均证实再制造是工程机械行业实现节能减排目标的重要手段。

2010年5月底，发改委等11部门联合发布《关于推进再制造产业发展的意见》，徐工、中联、三一、柳工、斗山等企业被工信部列入再制造试点企业。5月18日，由武汉千里马再制造有限公司生产的首台武汉产再制造挖掘机，在东西湖区新沟镇循环经济工业园成功下线，并当场找到买家。当日，投资1.5亿元、占地近百亩的武汉千里马再制造工厂竣工，预计2010年可生产100台再制造挖掘机，2013年全线投产后，年产能可达600台。另外该区另外两个工程机械再制造项目泰天、利星行也在加紧建设。目前，《再制造产品目录》已在编制当中，工程机械各分行业均位列其中。

四、宣传营销方式不断创新

2010年我国工程机械行业增幅惊人，除了政策推动外，强势营销成为行业超速增长的另一重要原因，也成为2010年工程机械市场的一大看点。尤其是国产品牌，终端营销策略花样繁多，层出不穷，成为与国外品牌抗衡的一大手段。 1、山东临工

11月11日，山东临工在江苏常熟中国足球运动中心与中超公司正式签署了2011赛季中超联赛主赞助商协议，合约期限为三年。临工此次赞助，是迄今为止首个也是唯一与中超联赛开展战略合作的工程机械品牌，山东临工由此正式启动了体育营销的品牌推广模式和战略。 2、三一重机

3月初，三一重机在昆山、安徽举办了大型订货会。昆山订货会上三一重机推出服务123承诺，做出“1送”、“2补”、“3保”三项承诺；安徽订货会共花费约500万元，其中用于现场订购产品的促销奖金达250万元，现场抽取特等奖1名（奖金100万元），一等奖6名（奖金53188元），二等奖12名（奖金31888元），三等奖6名（奖海信电视机一台），其他签单用户获3188元奖励。

10月22日，三一重机“跨万台新起点奔向世界级”全国联动大型秋季订货会在昆山举办，到场人数1000多人。此次三一重机将服务作为此次订货会的大奖：“小挖保修期延长至4000小时，关键部件延长至5000小时，中大挖保修期延长至5000小时”。

5月11日，由三一服务人员组成的6支雄狮，奔赴全国六大战区，展开三一重机服务万里行巡检。此次巡检，三一重机动用了1800名经验丰富的工程师，1200台装备精良的服务车，巡检了全国近10000台挖掘机。通过此次活动，三一重机展现了“一切为了客户”的服务宗旨、打造中国服务第一品牌的实力与决心，使得三一品牌深入人心，树立了中国挖掘机市场服务营销的新标杆。

8月5日，智利圣何塞铜矿发生塌方事故，33名矿工被困于700米深的地下。上海三一科技设计生产的SCC4000型履带起重机积极参与救援行动，承担吊装救援舱的重任。中央电视台、新华社、中新社、凤凰卫视、新浪网、网易

等中外媒体对该事件进行了报道。11月25日，在上海宝马展上，33名智利矿难被救矿工中的5名代表来到三一展台，表达了对三一的感恩之情。 3、中联重科

8月至10月，中联重科举行了以“回家”为主题的“攀登忆旧友感恩馈新车”活动。10月16日，在颁奖仪式上，大家有幸看到了获得全国大奖的1976年产武陵牌8吨汽车起重机。

4月14日青海玉树发生7.1级地震，中联重科紧急调用挖掘机、起重机等设备参与抗震救灾活动，同时，中联重科向距离灾区200公里范围内的包括挖掘机、推土机、汽车起重机等工程机械设备发出征集令，只要愿意参与救援，中联重科都愿出资紧急租用。第一天中联重科就集结了青海西宁、四川雅安、成都等地约60台左右中型挖掘机和25吨左右汽车起重机等灾区急需的救援设备，4月21日中联重科又向灾区捐款1000万元。 4、柳工

3月中旬至4月底，柳工先后在全国13个省市举行了“小机器大舞台”感受之旅2010年全国巡演活动。柳工希望通过巡演把柳工的小型产品带给全国的经销商、柳工客户以及未来潜在客户。此次巡演活动是一种以客户为导向的全新宣传营销理念，将产品带到客户身边，通过完整系列化的表演更加完美的展现产品性能。 五、新产品层出不穷

伴随着市场的火爆，中国工程机械行业各大产品新品也如雨后春笋般层出不穷，挖掘机、起重机械、及桩工机械领域均有不同科技创新产品亮相，中国工程机械行业产品大型化、智能化、节能化的发展趋向日益明显。 1、徐工

11月23日，徐工XGC28000履带起重机上市。徐工XGC28000履带起重机一举将国产履带起重机拉升到2000吨级，并刷新了国内行业：起重量第一、起重力矩第一、臂架长度第一等多项记录，被誉为“神州第一吊”。

2010年上海宝马展，有“钢铁蜘蛛侠”之称的ET110步履式挖掘机首次与观众见面。在其首秀中，其先进的技术、高超的性能及优异的表现赢得了“满堂彩”，在展会首日引起巨大轰动。

2、中联重科

4月15日，中联重科“E”系列挖掘机上市场。

10月13日，中联重科首台QAY500超大吨位伸缩臂起重机与首台QAY400超大吨位伸缩臂起重机两台“双子星”携手成功下线。QAY500超大吨位伸缩臂起重机臂长178米，其中伸缩臂长85米，最大起升高度可达140米；车身全长22米，采用8桥底盘，底盘可全轮转向，采用同吨位产品中最先进的X型活动支腿；吊臂可实现动力拆卸，拆装方便快捷。QAY500和QAY400超大吨位伸缩臂起重机的成功试制，标志着中联重科正式挺进超大吨位全路面起重机市场。

8月26日，中联重科路面机械公司SUPER130超级摊铺机在望城工业园举行盛大下线仪式。 3、三一重机

7月28日，三一重机亚洲最大吨位旋挖钻机——SR420Ⅱ下线，是北京桩机创新设计的又一力作，引领着国内钻机制造的发展，代表了国内大型桩机智能化的发展方向。SR420Ⅱ最大钻孔直径3米，最大钻孔深度110米。 六、服务品质不断提升

2010年，在西部大开发、新疆、西藏建设等国家一系列利好政策的推动下，中国工程机械市场“疯狂”增长。工程机械企业不但提升了产品产销量，也积极提高服务品质和标准。

2010年，三一重工股份有限公司分别在南京、重庆和成都接连开设了三家6S店，包括广东、新疆、湖北的6S店在内，三一在国内投入运营了六家6S店。已销售到各地的三一产品可以在当地就近享受方便的维修保养，全国各地的客户也能充分感受到三一6S店“一专全能、一站无忧”式的服务。 12月1日，特雷克斯起重机欧洲服务热线正式启用，提供24小时×7天的热线服务。服务热线位于德国，多语言支持，包括德语、英语、法语、西班牙语、意大利语等。

11月22日，龙工挖掘机举行“效率100”服务品牌发布会上，面向所有客户郑重许下“以100%的努力，力争客户100%的满意；说到做到·服务无忧，全力打造中国工程机械行业服务效率第一品牌！”的诺言。龙工服务通过“第一目标·第一时间·第一现场·第一效率”专业、有效的行动表现，“心系客户

责任到位·坦诚相待沟通到位·服务效率技能到位·客群维护感情到位”，说到做到热情为客户提供“8小时专家免费培训·24小时超时赔偿·4000小时免费保修·10000小时免费定检·全权委托·全国联网”的品牌服务保障。

8月8日，徐工重型首家快捷服务中心落户四川。徐工重型快捷服务中心建立之后，将会在全国引发“全国联动，全方位推进”的效应，根据全国大型项目工程施工情况，徐工重型将在项目所在地建立快捷服务中心，并进行流动式的服务。徐工重型的“快捷服务”中心将派驻有五年以上工作经验的服务技师，服务技师全部经过专业化培训，统一标准化服务，为现场施工产品排除常规故障，为施工用户答疑解惑，满足业主施工需求。 七、企业集中度不断提高

2009年工程机械行业主要企业徐工、中联、三一三家集团企业的销售收入约为1147亿元，占整个行业的36.32%；2010年这三家企业集团的销售收入都超过500亿元，合计约1660亿元，占整个行业的41.5%，

第二部分、各产品运行情况

一、桩工

1、桩工机械处黄金期，旋挖钻开始高端较量

目前我国桩工机械本土品牌基本占领了国内市场，除了有些零部件还需要从国外引进，本土品牌的技术已与国际水平接轨。我国旋挖钻机从中型产品逐渐向小型化与大型化发展。

A、受益铁路建设

中国正进入前所未有的高铁建设期，高速铁路等国家重点工程是拉动桩机销售的主要动力。2010年，高速铁路工程中随处能看到桩工机械企业参与建设的身影。

2010年年初就有多个高铁项目开工，徐州集团、三一重工股份有限公司、山河智能等企业中标并参与建设。在中铁四局承建的合肥市跨绕城高速大桥开工现场，徐工基础机械有限公司于2010年1月举行了隆重的XR360旋挖钻机交机仪式；同期，山河智能SWDM22旋挖钻机在黑龙江大庆卧龙屯顺利完成第10根桩试桩，该桩40.2米；5月，兰新铁路第二双线高铁新疆乌拉泊部队中桥段工地，山河智能SWDM25-S旋挖钻机成功钻进深度20多米微风化岩石层；3月，

郑州地铁1号线的农业东路站隧道贯通仪式成功举行，在这个项目中，有多台宇通重工旋挖钻机参与建设。十多天后，该公司一台YTR260旋挖钻机参与了合肥南环高铁施工项目。同月，公司又一台YTR200在公司顺利交车，发往包头—西安高速铁路施工现场；同期，中联重科自主研发的2R250B旋挖钻机，首次引入市工程建设，助力衡阳立交桥施工；此外，作为工程机械的领军企业北京三一重机SR360型旋挖钻机参与了安庆长江大桥段施工。

B、海外市场复苏

国内高铁市场迅速拉动了桩工机械企业的发展，同时，海外市场需求量也在逐渐增加。

随着金融危机的逐渐消退，许多国家为刺激经济复苏，都出台了“一揽子经济计划”，如马来西亚就将两条高铁的修建项目提上了议事日程。加之，中国—东盟自由贸易区去年全面启动，也为我国工程机械产品的出口带来了绝佳的机遇。

中联重科经雅加达、长沙、上海和吉隆坡4地5轮的艰苦谈判，2010年8月下旬，中联海外公司东南亚区域印尼办事处成功签下4台ZR160A型号的旋挖钻产品销售合同，该合同是中联海外公司和土方机械公司桩工机械事业部迄今为止拿下的旋挖钻产品出口第一大单。

三一重工的SR360旋挖钻机首次实现出口。据悉，继马来西亚之后，北京桩机又与韩国客户签订了一台SR360的订单。

此外，山河智能第二批桩工设备发往印度，至此2010年出口印度的首批总量达10余台桩工设备的订单全部发货完毕。“山河智能”品牌将全面参与并推动印度城市建设快速发展。

C、旋挖钻机走高端路线

从桩工机械企业2010年主推的产品来看，旋挖钻机成为最耀眼的新星，这个市场的竞争也愈加激烈。

以往，旋挖钻机等产品的生产企业较多，产品差异不大，企业之间容易发生不良竞争。2010年以来，为了在市场占有一席之地，旋挖钻机企业纷纷推出自主创新的产品，以高端产品取胜市场。

走大吨位、高档路线成为众多企业发展的重点。

目前，山河智能共展出了12款新产品，每一款产品都立足于高端、创新、绿色。在这12款新产品中，“大直径随钻跟管钻机”和“双动力头套式螺旋钻机”属中国首创，填补了我国桩工机械行业的技术空白，提升了中国品牌在国际市场的竞争力。

11月，北京南车时代机车车辆机械有限公司在上海举行了新品现场发布会及签字仪式，亚洲最大旋挖钻机TR500C实现首卖。

2010年7月28日，北京市三一重机有限公司第二代桩基础施工设备下线。 与第一代产品相比，第二代旋挖钻机具有更高效率、更稳定的作业性能以及高智能化配置等特点。

高智能化是第二代旋挖钻机的一大亮点。一机两屏、全球定位与远程专家故障诊断模块，不仅可以实时监测发动机的各项数据，还可以自动诊断系统故障并报警，对远程连线工程师进行作业指导，并对售后服务资源进行实时调配。

此外，小型旋挖钻的市场也值得关注。

2010年以来，南车北京时代与三一重机都推行了“一大一小”战略，企业特别强调了在小型旋挖钻机方面的技术突破。据统计，桩径较小、桩孔深度较浅的一般工业及民用建筑的桩基础量约占整个桩基础工程量的65%以上，而桥梁桩等单桩承载要求高的桩基础量仅占30%左右。

目前，鲜有本土企业将扭矩为100千牛米以下的领域视为发展重点。日本这个对资源利用极为看重的国家，其小型旋挖钻机的比例非常高。正是因为这个原因，国内存在很多从日本进口的二手小型旋挖钻机。而这一领域将成为继大型机械发展后的又一利润新增长点。

2012年我国铁路营业里程将达11万公里以上，其中新建高速铁路将达到1.3万公里。有专家预测，受高速铁路建设的推动，我国桩工机械企业正处于黄金发展期，行业将以每年20%的速度增长，特别是旋挖钻机市场需求日益增长。

旋挖钻机和静力压桩机的各主要竞争企业相关销售情况见表1、表2

表1：旋挖钻机对比情况

厂家品牌 市场销量 市场占有率 2009年 主要厂家销量合875 计 山河智能 三一重机 中联重科 宇通 南车 徐工 126 368 121 115 75 70 2010年 同比 增长% 2009年 2010年 同比 增长 1500 71.43 173 658 226 140 131 100 37.30 78.80 86.78 21.74 74.67 42.86 14% 42% 14% 13% 9% 8% 12% 44% 15% 9% 8.7% 7% -2 2 1 -4 -0.3 -1 表2：静力压桩机对比情况

厂家品指标名称 牌 主要厂家销量合计 山河 智能 销售 占有率 销售 德邦 占有率 长天 九五 销售 占有率 销售 天为 占有率 12% 13% 1% 8% 35 10% 41 14% 118 12% 122 6% 237% 2% 198% 338 183 54% 28 975 438 45% 132 188% 139% -9% 370% 2009年台数 2010年台数 同比增长率 厂家品指标名称 牌 销售 天立 占有率 有色 重机 销售 占有率 12% 11 3% 11% 57 6% 1% 418% 3% 40 105 163% 2009年台数 2010年台数 同比增长率 2、我司销售情况

A、旋挖钻机

我司2010年旋挖钻机销售173台，较2009年的126台同比增长37.3%，低于同年行业增长率34.13个百分点；市场占有率较2009年相比下降2%，由排名第二位下降为第三。也就是说，我们的旋挖钻机实现了较快的增长，但与竞争对手的增长速度相比，我司的增长速度有些滞后，如不采取相应措施加快增长，山河智能旋挖钻机的市场份额正慢慢被竞争对手侵蚀。

从区域销售量上看，2009年销售超过10台的区域共有四个，分别是北京16台、湖南12台、陕西12台、湖北10台，以上四个区域占2009年全国总量的40%。2010年销售超过10台的区域实现大幅增长，共有7个，依次为四川42台、湖北27台、湖南16台、广东12台、云南12台、河南11台、黑龙江10台，以上7个区域的销量占2010年全国的总量的75%。

从地域发展看，西南区域成为2010年的核心市场，四川、云南和重庆三地共计实现销售61台，占全年销售的48.41%，其中四川以42台的业绩创下区域销售之最；中部地区依然保持高速增长，形势喜人，湖北湖南依然保持两位以上台数的高速增长，河南异军突起，实现巨大突破，从2009年的2台上升至11台；广东和黑龙江市场均实现突破，台数突破10台；北京市场大幅萎缩，销量从2009年的16台跌至4台。

表3：我司旋挖钻机2009年数据

1地区 23456789101112总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 安徽 北京 广东 河北 河南 黑龙 江 湖北 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 10 12 3 8 4 6 7 7 12 6 4 8 2 1 1 1 1 1 7 3 3 1 1 2 1 1 2 8 2 6 16 5 3 2 5 -3 1 1 1 1 2 湖南 吉林 江苏 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 江西 辽宁 山东 山西 1 1 1 1 1 1 4 1 2 -1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 陕西 四川 天津 浙江 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1地区 23456789101112总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 总计 3 12 19 11 10 16 10 11 11 2 表4：我司旋挖钻机2010年数据

6 15 126 1地区 23456789101112总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 北京 甘肃 广东 1 1 2 3 1 1 4 1 12 1 1 2 11 1 1 2 1 3 2 广西 贵州 河北 河南 黑龙1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 江 湖北 3 1 1 4 3 1 1 10 5 4 2 3 1 4 2 1 1 1 3 4 1 1 1 4 27 16 2 4 3 0 6 湖南 吉林 江苏 江西 辽宁 山东 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1地区 23456789101112总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 陕西 四川 1 1 1 5 1 7 4 1 1 4 1 2 3 3 6 1 6 3 1 7 42 1 12 3 7 1 4 1 新疆 云南 浙江 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 重庆 总部 2 1 总计 10 7 17 20 19 11 7 B、静力压桩机

7 18 22 17 18 173 我司2010年静力压桩机销售438台，较2009年的183台同比增长139.3%。 从区域销售量上看，2009年的各销售区域中，销量超过10台的区域依次为江苏45台、广东25台、山东24台、湖北13台、安徽12台、辽宁12台、吉林10台，以上7个区域实现销售141台，占2009年全国总量的77%。

2010年的各销售区域中，销量超过10台的区域依次为江苏69台、山东54台、广东45台、吉林45台、辽宁32台、安徽27台、黑龙江23台、福建21台、湖北17台、陕西16台、浙江14台、云南14台、河南14台、河北11台，以上14个区域实现销售402台，占2010年全国的总量的91.8%。

2009年销量较高的7个区域在2010年依然保持了稳重上升的态势，而黑龙江、福建、陕西、浙江、云南、河南、河北七个区域2010年的销量较2009年也有了明显的提升，其中特别是黑龙江和福建出现了爆发性的增长，并分别由2009年的2台、2台增长至2010年的23台、21台。

表5：我司静力压桩机2009年数据

1地区 23456789101112总月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计 安徽 福建 广东 河北 河南 黑龙 江 湖北 1 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 2 3 1 2 1 13 4 10 1 1 2 3 3 3 4 2 4 1 2 4 1 4 12 2 25 2 3 1 2 2 3 2 1 2 湖南 吉林 江苏 辽宁 山东 山西 陕西 四川 天津 云南 浙江 1 2 1 5 1 8 4 1 1 2 2 4 1 3 13 45 2 2 1 4 12 24 5 7 1 2 8 6 1 2 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1地区 23456789101112总月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计 总计 1 3 11 9 11 13 17 21 24 14 25 34 183 表6：我司静力压桩机2010年数据

1地区 23456789101112总月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计 安徽 4 1 3 3 3 1 1 5 8 3 2 1 2 1 4 2 1 4 1 2 1 4 1 6 2 2 3 5 2 5 1 3 2 27 2 21 45 5 11 14 北京 福建 广东 1 3 1 3 6 5 1 1 1 1 1 广西 河北 河南 黑龙 江 湖北 湖南 吉林 江苏 3 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 4 2 6 3 1 2 3 23 3 2 4 3 3 1 4 1 7 1 6 4 2 1 5 3 1 6 4 6 6 2 1 4 1 6 3 1 2 6 5 5 9 1 2 5 5 17 7 45 69 8 32 54 3 12 7 1 2 1 2 5 3 6 江西 辽宁 山东 1 2 1 4 8 1 8 2 4 3 3 6 1 2 2 4 4 山西 陕西 1 1 1 1 3 3 4 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 5 16 5 2 2 14 14 2 1 2 2 1 上海 四川 1 1 1 1 1 1 2 天津 云南 浙江 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 总计 21 18 42 40 47 35 42 35 32 38 43 45 438 C、潜孔钻机

我司2010年潜孔钻机销售出现了明显的下滑，销售38台，较2009年的47台同比下降19%。

其中，2009年主要区域依次为湖北12台、湖南11台、四川10台，以上3个区域的销量合计为33台，占2009年全国总量47台的70%；2010年主要区域依次为河北9台、黑龙江7台、山东5台，以上3个区域的销量合计为21台， 占2010年全国总量38台的55%。

从销售区域来看，2009年全国只有10个区域实现了销售，2010年较2009年增加了3个，达到了13个区域；其中在2009年实现了销售的安徽、四川、新疆、云南四个区域在2010年却没有实现销售；而在2009年没有实现销售的海南、河北、河南、江西、辽宁、内蒙古、青海则分别实现了销售，其中河北还一举突破，实现了9台的销售，为区域销售第一名。

表7：我司潜孔钻机2009年数据

1地区 23456789101112总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 安徽 黑龙 1 2 1 8 2 4 江 湖北 湖南 山东 山西 四川 新疆 云南 重庆 总计 0 0 2 1 2 1 2 2 3 2 1 3 2 12 11 1 1 10 1 -1 3 47 4 1 4 1 1 4 1 8 1 1 -1 2 3 4 1 5 6 13 5 表8：我司潜孔钻机2010年数据

1地区 23456789101112总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 海南 河北 河南 黑龙 江 湖北 湖南 江西 辽宁 1 2 2 4 1 1 6 1 7 1 1 1 4 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1地区 23456789101112总计 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 内蒙2 古 青海 山东 山西 重庆 总计 2 1 2 2 3 6 1 0 1 5 1 2 38 1 3 1 2 1 1 2 4 3 1 11 4 D、切削钻机

我司2010年切削钻机销售184台，较2009年的70台同比增长162.9%。 其中，2009年主要销售区域为四川40台和重庆30台，2010年主要销售区域为四川181台、河北3台和广西1台（但是9月有1台退货）。

切削钻机的销售出现了明显的地区偏差，全国范围内只有四个区域有销售，并且还是以四川为主要区域，重庆位列其后，河北和广西只实现了个别销售。

表9：我司2009年、2010年切削钻机数据

地 123456789101112总区 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计 四20川 09重年 庆 1 1 2 3 3 3 8 9 30 10 30 40 总1 计 广 西 河20北 10四年 川 总0 计 二、挖机

1、我国挖掘机市场运行整体分析

据中国工程机械工业协会挖掘机分会统计，2010年1～12月我国挖掘机共销售165803台，较2009年增长78.77%，其中国内销售162907台，同比增长78.89%，出口2896台，同比增长72.07%。12月我国挖掘机共销售13581台，同比增长55.39%，其中国内销售13144台，同比增长54.64%；出口437台，同比增长82.08%。

2010年1～12月挖掘机销量情况分见表10。

表10：2010年1～12月挖掘机销量情况

0 1 0 2 3 3 3 8 9 10 30 70 1 -1 0 3 3 18 20 20 20 20 10 10 40 10 31 1 180 20 23 21 20 0 10 9 40 10 31 4 月份 1～12月累计 12月 11月 年度 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 总销量（台） 165803 92746 13581 8740 14323 8741 国内销量（台） 162907 91063 13144 8500 14049 8595 出口量（台） 2896 1683 437 240 274 146 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 2010年 2009年 12270 8757 11528 7918 8756 6263 8939 5818 11660 6667 16264 7339 21815 10534 30064 13314 8599 8426 8004 2287 12049 8635 11275 7789 8511 6172 8686 5651 11475 6479 15941 7236 21531 10416 29847 13172 8511 8318 7888 2155 221 122 253 129 245 91 253 167 185 188 323 103 284 118 217 142 88 108 116 132 2、各吨位挖机销售情况

2010年1～12月，履带式小型挖掘机国内销量为61540台，较2009年同期的36883台增长66.85%，中挖的销量为96414台，较2009年同期的53584台增长79.93%，大挖的销量为3188台，较2009年同期的1970台增长61.83%。

从不同吨位挖掘机销量看，销量最大的20～30吨机型，1～12月销量为77903台，占46.99%，较2009年同期的43386台增长79.56%，6～10吨挖掘机1～12月销量为40564台，占24.47%，较2009年同期的20237台增长100.44%。

2010年1～12月不同吨位挖掘机销量情况见表11。

表11：2010年1～12月不同吨位挖掘机销量情况

吨位 6吨以下 时间 12月 国内销售（台） 786 出口量（台） 128 合计销售（台） 914 吨位 时间 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 1～12月累计 12月 11月 10月 9月 8月 国内销售（台） 743 629 540 423 392 448 681 1085 1923 478 293 8421 3459 4005 3444 2785 1862 1745 2194 3348 5532 8284 1993 1764 40415 1367 1319 出口量（台） 29 57 79 51 55 60 73 121 62 47 33 795 21 13 8 13 16 9 9 16 24 15 2 3 149 14 10 合计销售（台） 772 686 619 474 447 508 754 1206 1985 525 326 9216 3480 4018 3452 2798 1878 1754 2203 3364 5556 8299 1995 1767 40564 1381 1329 6～10吨 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 1～12月累计 12月 10～20吨 11月 吨位 时间 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 1～12月累计 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 1～12月累计 12月 国内销售（台） 1014 978 639 573 704 1006 1656 2236 562 650 12704 5875 6118 5292 5230 4156 4275 5882 8147 9967 13641 3956 3890 76429 1305 1536 1420 出口量（台） 6 11 14 3 13 4 14 8 1 0 98 229 175 136 123 121 132 85 211 89 91 26 56 1474 41 43 13 合计销售（台） 1020 989 654 576 717 1010 1670 2244 563 650 12803 6104 6293 5428 5353 4277 4407 5967 8358 10056 13732 3982 3946 77903 1346 1579 1433 20～30吨 30～40吨 11月 10月 吨位 时间 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 1～12月累计 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 1～12月累计 12月 11月 国内销售（台） 1393 1196 1415 1777 2264 2576 2851 1231 1021 19985 241 246 193 222 187 216 266 288 478 538 138 175 3188 111 82 57 127 48 出口量（台） 26 38 46 13 15 35 30 12 23 335 4 4 1 1 5 8 5 4 0 11 0 1 44 0 0 0 0 0 合计销售（台） 1419 1234 1461 1790 2279 2611 2881 1243 1044 20320 245 250 194 223 192 224 271 292 478 549 138 176 3232 111 82 57 127 48 40吨以上 轮式 10月 9月 8月 吨位 时间 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 1～12月累计 国内销售（台） 70 204 207 237 375 153 95 1766 出口量（台） 0 0 0 1 0 0 0 1 合计销售（台） 70 204 207 238 375 153 95 1767 3、主要竞争企业市场情况

2010年1～12月，挖掘机销量前12位的品牌共销售挖掘机151633台，占挖掘机总销量的91.45%，其中前5位的品牌小松、斗山、现代、日立、神钢共销售挖掘机96744台，占挖掘机总销量的58.35%，销量前12位的品牌中，三一重工、玉柴重工、柳工、福田雷沃和山河智能5个内资品牌共销售挖掘机36975台，占总销量的22.30%。

2010年9～12月挖掘机销售主要品牌销量情况见表12。

表12：2010年挖掘机主要品牌销量情况

市场销量 2009年 品牌 销量 排名 （台） 小松 斗山 现代 日立 神钢 1 2 4 3 5 14782 14364 9000 11347 7685 1 2 3 4 5 排名 销量 年 2010年 2009市场占有率 2010增长情年 况 （台） （%） （%） 24019 15.94 14.49 -1.45 21989 15.49 13.26 -2.23 18380 9.7 11.09 10.6 8.91 1.38 -1.63 0.63 17579 12.23 14777 8.29 三一重6 工 卡特彼7 勒 沃尔沃 玉柴重8 工 柳工 福田雷10 沃 山河智12 能 山重建15 机 厦工 住重中13 俊 （注：现代品牌数据包括现代江苏和现代京城两个企业（下同），现代江苏2010年销量为10499台，现代京城2010年销量为7881台。）

15个主要品牌中，其增速高于挖掘机行业平均增速的有8个品牌，其中山重建机、厦工的销量增长远远高于行业的平均增速，沃尔沃、神钢、现代、住重中俊等外资品牌的增速也高于行业平均水平，三一、柳工挖掘机有了很大的发展；1～12月山河智能挖掘机销量的增速虽然达到61.45%，但低于行业平均

6205 6 14154 6.69 8.54 1.85 6112 7 10326 6.59 6.23 -0.36 9 3312 8 7588 3.57 4.58 1.01 4470 9 7429 4.82 4.48 -0.34 11 3005 10 5595 3.24 3.37 0.13 3099 11 5068 3.34 3.06 -0.28 2929 12 4729 3.16 2.85 -0.31 756 13 3122 0.82 1.88 1.07 14 977 14 2802 1.05 1.69 0.64 1313 15 2651 1.42 1.6 0.18 水平17.32个百分点，不过山河智能12月销量的增速高于行业28.80个百分点。

2010年挖掘机主要品牌销量增速情况见表13。

表13：2010年挖掘机主要品牌销量增速情况

销量（台） 序号 品牌 2009年 756 977 3312 6205 9000 1313 7685 3005 6112 4470 3099 14782 2929 11347 14364 92746 2010年 3122 2802 7588 14154 18380 2651 14777 5595 10326 7429 5068 24019 4729 17579 21989 165803 高于行业平同比增长% 均 增速百分点 312.96 186.80 129.11 128.11 104.22 101.90 92.28 86.19 68.95 66.20 63.54 62.49 61.45 54.92 53.08 78.77 234.19 108.03 50.34 49.34 25.45 23.13 13.51 7.42 -9.82 -12.57 -15.23 -16.28 -17.32 -23.85 -25.69 0.00 1 山重建机 2 3 厦工 沃尔沃 4 三一重工 5 现代 6 住重中俊 7 8 神钢 柳工 9 卡特彼勒 10 玉柴重工 11 福田雷沃 12 小松 13 山河智能 14 15 日立 斗山 挖掘机行业 从竞争品牌不同挖掘机销售看，6吨以下挖掘机日立和小松两个品牌2010年共销售4894台，占6吨以下挖掘机销量的53.10%，山河智能的销量排在第三位，市场占有率为10.39%；相关对比见图3。

图3：6吨以下挖掘机销量

6～10吨挖掘机以斗山为主，2010年共实现销售6200台，占15.28%，其次为现代和玉柴重工，这两个品牌共实现销售10301台，占25.39%，山河和三一的差距进一步拉大，2010年比三一少1259台，山河和三一共实现销售7653台，其中三一占10.99%，山河占7.88%；相关对比见图4。

图4：6-10吨挖掘机销量

10～20吨挖掘机以小松和斗山为主，共销售3697台，占28.87%，山河智能实现销售206台，占1.61%；相关对比见图5。

图5：10-20吨挖掘机销量

20～30吨挖掘机以小松、神钢、斗山、现代为主，这4个品牌累计销量为39128台，占50.29%，山河实现销售255台，占0.33%；相关对比见图6。

图6：20-30吨挖掘机销量

30～40吨挖掘机以小松为主，占27.01%，山河实现销售107台，占0.53%；相关对比见图7。

图7：30-40吨挖掘机销量

40吨以上挖掘机主要以小松、日立和沃尔沃为主，山河仅实现了3台的销售，占0.09%；相关对比见图8。

图8：40吨以上挖掘机销量

山河智能挖掘机各吨位产品市场占有率情况见图9。

山河智能挖掘机市场占有率走势图12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%6吨以下6-10吨1.61%10-20吨0.36%20-30吨0.53%30-40吨0.09%40吨以上10.39%7.88%图9：山河智能挖掘机市场占有率走势图

2010年1～12月主要品牌不同吨位挖掘机销量情况见表14。

表14：2010年1～12月各主要品牌不同吨位挖掘机销量情况

品牌 挖机 小行业 松 神日卡特钢立 彼勒 建机 5 11 14 8 9 6 2 13 16 50 5 2 沃尔沃 31 39 31 12 12 27 14 38 22 90 17 18 斗山 现代 三一重工 玉柴柳重工 工 山河智能 82 56 90 64 60 53 66 94 128 145 77 43 12月 914 157 201 11月 772 211 224 10月 686 158 228 9月 619 132 157 8月 474 95 128 167 4 2 57 114 78 101 32 72 37 34 33 8 19 11 49 64 92 85 29 67 57 26 61 63 59 57 104 12129 8 16 54 22 28 13 15 3 67月 447 108 128 吨以6月 508 112 129 下 5月 754 171 210 4月 1206 326 288 3月 1985 518 724 2月 525 117 193 1月 326 73 106 11 35 52 33 18 15 23 152 4 品牌 挖机 小行业 松 217神日卡特钢立 彼勒 建机 271 沃尔沃 斗山 现代 三一重工 玉柴柳重工 工 82山河智能 958 累计 9216 8 6 141 351 368 327 812 6 12月 3480 235 233 129 145 105 338 410 493 350 96 337 11月 4018 228 265 204 265 114 532 493 753 337 89 280 10月 3452 264 187 162 167 9月 2798 198 144 148 134 8月 1878 112 122 6～10吨 7月 1754 128 93 6月 2203 176 122 66 75 74 101 63 91 82 83 71 63 56 68 471 430 432 453 45 213 253 313 374 449 85 168 195 238 241 148 69 146 206 247 210 161 25 157 426 270 158 255 68 155 323 399 609 267 143 3197 16 18 21 9 13 20 11 26 5月 3364 238 210 107 131 569 493 288 296 50 114月 5556 380 361 188 138 98 877 759 456 910 0 154112124113月 8299 736 545 299 207 173 729 2 9 3 8 2月 1995 131 152 67 47 89 414 319 160 100 23 1月 1767 77 103 60 27 55 377 289 162 209 43 4056累计 4 3 7 67 41 50 35 29 30 29 41 2902531579 6 86 100 84 65 54 29 49 71 7 29 20 26 17 4 6 18 22 0 0 6 1 1 1511056205394454918212月 1381 192 162 10～20吨 11月 1329 220 179 10月 1020 147 110 9月 8月 7月 6月 5月 989 653 579 717 1010 122 110 105 72 107 69 113 67 140 98 185 202 139 40 77 177 117 199 31 63 83 176 72 77 90 133 124 112 36 46 91 54 43 56 98 100 104 68 46 74 33 10 13 16 48 74 46 24 60 61 品牌 4月 3月 2月 1月 累计 挖机 小行业 松 1670 2244 563 650 12805 日立 284 165 426 253 73 89 101 84 2030 145神卡特钢彼勒 建机 71 74 87 154 39 35 32 38 沃尔沃 31 38 11 16 三斗现一山 代 重工 219 163 159 286 231 165 76 64 56 93 90 59 1661333 128玉柴重工 175 225 38 52 717 柳工 70 96 22 32 67山河智能 29 30 5 8 206 551 839 238 8 7 1 1 3012月 6104 674 598 612 524 323 780 540 614 166 2 2311月 6293 838 591 505 698 332 649 659 932 128 7 2310月 5428 794 539 386 629 340 600 550 550 164 0 2429月 5353 691 542 542 601 340 567 619 400 155 4 015～8月 4277 580 484 357 498 300 490 507 373 30 2 32007月 4407 564 421 445 417 301 598 477 407 26 6 吨 316月 5967 814 470 400 572 316 902 682 566 25 3 137103355月 8358 813 759 971 431 960 662 12 4 0 8 1005135102143129129394月 815 349 650 165 6 1 1 9 1 9 9 1373199152203172174121413月 1175 623 138 2 3 4 8 7 1 0 7 112月 3982 586 586 348 647 204 499 493 286 12 4 1月 3946 459 362 317 676 188 641 399 355 22 1320 21 22 29 31 32 13 14 21 33 11 8 品牌 挖机 小行业 松 神日卡特钢立 彼勒 建机 7956661 1 9710 沃尔沃 斗山 现代 三一重工 7005 玉柴柳重工 工 9 1043 31山河智能 7790累计 3 10718 4047 97 9774 93 8926 78 64 80 96 83 255 11 17 14 18 19 10 12 16 12 18 16 13 1 16866 8 9 43 57 42 1 46 25 13 4 22 28 17 7 6 1 107 10 16 15 1 5 20 6 8 10 6 5 5 12月 1346 373 152 130 128 88 100 45 55 102 76 66 89 79 86 44 36 11月 1579 463 150 122 202 106 126 10月 1433 433 154 130 168 107 150 9月 1419 316 160 128 173 8月 1234 282 148 30～40吨 7月 1461 406 154 6月 1790 505 218 67 76 94 143 117 205 90 76 81 88 92 270 183 242 132 333 136 335 237 5月 2279 711 241 151 248 4月 2611 628 422 118 307 103 370 268 3月 2881 670 493 178 304 124 540 292 2月 1243 405 1月 1044 296 2032累计 0 8 65 40 30 5 37 42 45 10 17 13 54894 79 2461359 72 93 218 109 165 135 23496 11673 114 115 292165412月 245 0吨11月 250 以上 10月 194 12 14 25 20 7 品牌 挖机 小行业 松 20 38 33 55 79 神日卡特钢立 彼勒 建机 37 30 40 53 45 22 10 8 23 15 25 12 6 14 16 15 12 16 34 39 27 6 7 沃尔沃 45 60 48 73 53 79 88 33 35 斗山 47 18 25 20 27 68 109 76 32 现代 14 12 30 15 7 17 35 21 21 三一重工 玉柴柳重工 工 山河智能 1 1 3 9月 223 8月 192 7月 224 6月 271 5月 292 20 7 17 12 24 42 51 2 4月 478 103 102 3月 549 122 2月 138 1月 176 29 26 96 27 28 10 累计 3232 640 582 175 223 656 506 239 219 4、各区域市场销售情况

从分地区看，2010年挖掘机销量在10000台以上的有4个省，分别为江苏13157台、四川12378台、安徽11261台和山东10444台，这4个省挖掘机合计销量为47240台，占全国销量的28.49%；但是对比2009年的市场占有率，这几个区域都略有下降，其中下降最快的为四川，排名由2009年的第一下降为2010年的第二，占有率下降了1.78%。

销量在5000台以上，10000台以下的有11个省，合计销量69644台，占42.00%，分别为河南7788台、湖北7559台、湖南6921台、云南6800台、辽宁6373台、浙江6107台、广西5851台、江西5743台、河北5740台、内蒙古5477台、陕西5285台。市场占有率有所上升的区域为河南、辽宁、浙江、广西、江西、河北，其中上升幅度最大的是河北，为0.86%；呈现下降趋势的还有湖北、湖南、云南、内蒙古、陕西，其中下降幅度最大的是湖北，其次是内蒙古，分别为0.54%和0.51%。

销量在5000台以下的区域有16个，其中还有青海和西藏的销量在1000台以下，分别为811台和169台。其中福建的销量由2009年的1722台增长至2010年的4606台，市场占有率增长了0.94%，为全国范围内增长幅度最大的区域。这些区域中，还有重庆、山西、贵州、吉林、广东、海南、天津这7个区域的市场占有率有小幅度的增长；有黑龙江、北京、新疆、甘肃、宁夏、上海、青海、西藏这8个区域的市场占有率有小幅度的下降。

2010年9～12月挖掘机各地区销量情况见表15。

表15：2010年挖掘机各地区销量情况

市场销量 地区 2009年 排名 江苏 四川 安徽 山东 河南 湖北 湖南 云南 辽宁 浙江 广西 江西 2 1 3 4 8 5 7 6 12 14 11 13 销量 7644 8543 6327 5915 3882 4719 3963 4002 2883 2822 3068 2879 2010年 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 2009市场占有率 2010增长情况 -0.31 -1.78 -0.04 -0.09 0.52 -0.54 -0.1 -0.22 0.74 0.65 0.22 0.37 年（%） 销量 年（%）13157 12378 11261 10444 7788 7559 6921 6800 6373 6107 5851 5743 8.39 9.38 6.95 6.5 4.26 5.18 4.35 4.39 3.17 3.1 3.37 3.16 8.08 7.60 6.91 6.41 4.78 4.64 4.25 4.17 3.91 3.75 3.59 3.53 市场销量 地区 2009年 排名 河北 内蒙古 陕西 重庆 福建 山西 黑龙江 贵州 吉林 北京 新疆 甘肃 广东 宁夏 上海 海南 天津 青海 18 9 10 16 23 17 15 19 20 21 22 24 27 25 26 29 30 28 销量 2422 3520 3377 2478 1722 2446 2582 2442 2129 2067 2056 1540 1064 1327 1304 585 568 656 2010年 排名 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2009市场占有率 2010增长情况 0.86 -0.51 -0.47 0.19 0.94 0.1 -0.05 0.05 0.21 -0.03 -0.1 -0.15 0.23 -0.31 -0.33 0.11 0.08 -0.22 年（%） 销量 年（%）5740 5477 5285 4746 4606 4545 4541 4453 4159 3655 3511 2515 2280 1873 1784 1229 1148 811 2.66 3.87 3.71 2.72 1.89 2.69 2.84 2.68 2.34 2.27 2.26 1.69 1.17 1.46 1.43 0.64 0.62 0.72 3.52 3.36 3.24 2.91 2.83 2.79 2.79 2.73 2.55 2.24 2.16 1.54 1.40 1.15 1.10 0.75 0.70 0.50 市场销量 地区 2009年 排名 西藏 三、叉车 1、市场整体情况

市场占有率 20092010增长情况 -0.04 2010年 排名 31 销量 130 年（%） 销量 年（%）169 0.14 0.10 31 2010年全国叉车销售量为232409台，同比增长67.31%，叉车出口38878台，同比增长56.84%；2010年我司叉车销量为1338台，是2009年的6.37倍，出口3台，比2009年出口减少了101台。我司的市场占有率为0.576%。

表16：各厂家销售情况及市场占有率

厂家名称 安徽合力 浙江杭叉 大连叉车 浙江诺力 宁波如意 台励福 龙工上海 柳工叉车 林德叉车 斗山中国 北京现代 丰田上海 2010年销量 58017 57823 4300 8300 3000 13000 11000 5600 10000 2600 3200 4300 2010年市场占有率 24.96 24.88 1.85 3.57 1.29 5.59 4.73 2.41 4.30 1.12 1.38 1.85 厂家名称 小松叉车 2、内燃叉车

2010年销量 400 2010年市场占有率 0.17 2010年全国内燃叉车的销量为179667辆，同比增长69.98%；我司内燃叉车销量为1314台，销量同比增加1202台；我司内燃叉车的市场占有率为0.731%。

2010年全国及我司内燃叉车月销量情况见图10。

200001800016000140001200010000800060004000200001月2月3月4月全国我司2001801601401201008060402009月10月11月12月5月6月7月8月图10：2010年全国及我司内燃叉车月销量情况

3、电动叉车

2010年全国电动叉车销量为52742台，同比增长58.83%；我司电动叉车销量为24台，较2009年下降31.43%；我司电动叉车的市场占有率为0.046%。

2010年全国及我司电动叉车月销量情况见图11。

图11：2010年全国及我司电动叉车月销量情况

4、出口情况

2010年全国叉车共出口37465台，51.14%，其中内燃叉车出口22274台，同比增长74.29%，电动叉车出口15191台，同比增长26.50%；我司叉车共出口78台，较2009年46台增加32台。

2010年全国叉车月出口情况见图12。

图12：全国叉车2010年各月出口情况

5、我司叉车销量区域分布

2010年我司叉车共在25个区域实现销售，主要市场区域分布在湖南、广东、安徽和上海，这4个区域的年销量都在100台以上，合计销量达780台，占

我司国内销量的58.43%；江苏、湖北、山东、天津4个区域的销量都在45台以上，合计销量为258台，占19.33%；吉林、江西等16个区域还有待于进一步拓展。

2010年我司内燃叉车共在25个区域实现销售，主要市场集中在湖南、广东、安徽、上海4个区域，这4个区域共销售内燃叉车770台，占我司内燃叉车总销量的58.73%；江苏、湖北、山东、天津4个区域的销量都在45台以上，合计销量为250台，占19.07%；吉林、江西等16个区域还有待于进一步拓展。

2010年我司电动叉车共在9个区域实现销售，主要市场集中在广东、四川2个区域，这2个区域共销售电动叉车10台，占我司电动叉车总销量的41.67%；湖北、安徽、湖南、江苏、福建、上海6个区域合计销量为14台，占58.33%；其他区域的市场还有待于打开。

2010年我司叉车各区域销售情况见表17～表19。

表17：2010年我司叉车各区域销售情况

月份 湖南 广东 安徽 上海 江苏 湖北 山东 天津 福建 四川 云南 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 18 269 13 248 40 136 9 10 6 6 1 0 5 0 127 79 72 58 49 36 36 36 19 7 35 33 35 20 15 14 2 29 42 40 14 18 2 0 1 4 5 3 13 7 11 14 14 9 9 10 8 5 21 13 35 18 31 22 13 10 2 4 10 35 3 10 6 5 5 0 4 0 4 14 16 4 8 8 0 0 2 13 5 7 6 7 5 1 5 11 24 15 13 5 8 2 1 15 5 2 0 4 0 1 1 6 0 0 0 4 7 0 0 1 16 10 8 3 2 10 0 11 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 17 12 4 2 7 2 5 0 广西 浙江 重庆 辽宁 吉林 江西 河南 新疆 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 0 5 0 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 0 2 0 0 10 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 8 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 4 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 21 20 18 18 15 12 10 8 8 6 5 2 0 0 0 0 0 0 黑龙江 0 山西 甘肃 河北 陕西 宁夏 北京 0 3 0 0 0 0 内蒙古 0 海南 贵州 西藏 青海 国内合0 0 0 0 69 20 124 170 172 107 107 115 93 92 142 124 1335 计 表18：2010年我司内燃叉车各区域销售情况

合月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计 湖南 18 7 35 33 35 20 15 21 13 35 18 17 267 广东 13 2 29 42 40 14 18 30 22 13 7 13 243 安徽 上海 0 0 1 4 5 14 14 5 2 4 10 35 40 134 3 10 3 9 14 16 11 24 15 13 8 126 4 5 7 6 7 4 8 2 0 2 0 0 16 10 78 4 0 10 6 0 4 0 7 0 1 8 2 0 1 6 0 0 0 69 58 45 36 35 31 24 22 21 20 18 18 江苏 11 0 湖北 山东 天津 云南 福建 四川 广西 浙江 重庆 辽宁 吉林 江西 5 0 0 4 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6 13 9 4 7 10 8 8 5 11 8 0 17 12 0 4 4 0 2 0 5 2 0 5 7 4 2 3 0 13 5 2 5 0 0 0 2 5 15 1 0 0 3 0 5 4 0 0 4 2 4 0 1 0 0 5 0 10 5 1 0 1 1 2 1 0 2 8 0 0 0 1 0 2 0 4 3 2 0 0 0 6 1 2 10 2 3 1 0 2 3 8 0 5 0 2 0 2 河南 新疆 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 106 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 15 12 10 8 8 6 5 2 0 0 0 0 0 0 1311 黑龙江 0 山西 甘肃 河北 陕西 宁夏 北京 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 120 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 172 内蒙古 0 海南 贵州 西藏 青海 国内合0 0 0 0 63 20 计 3 1 91 92 7 表19：2010年我司电动叉车各区域销售情况

合月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 计 广东 四川 天津 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 5 5 4 湖北 安徽 湖南 江苏 福建 上海 辽宁 吉林 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 黑龙江 0 北京 河北 山西 0 0 0 内蒙古 0 山东 浙江 江西 广西 海南 河南 云南 贵州 0 0 0 0 0 0 0 0 西藏 重庆 陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆 国内合0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 计 四、煤机

0 1 0 0 2 1 4 2 0 5 3 24 2009年整个掘进机行业市场销售1305台，其中以三一重装和佳木斯煤机为主，合计占到整体销量的58.24%；采煤机市场销售688台，其中鸡西煤机、西安煤机和上海创立为主，合计占到整体销量的50.58%；2009年主要企业市场占有率见图13、图14。

（注：因安徽山河矿装目前数据统计工作没有完全展开，所以只有2009年的数据，2010年的数据还没有统计完成。）

图13：掘进机企业市场占有率 图14：采煤机企业市场占有率

五、起重机 1．市场概述

2010年我国起重机销售43552台，同比增长30.40%，从月度销量看，全年表现出高-低-高的规律，3月是起重机的销售旺季。

2009年1月～2010年12月我国起重机市场销量走势见图15。

图15：2009年1月～2010年12月我国起重机市场销量走势

汽车起重机一直是我国起重机市场的主导产品。在整个工程起重机市场占有绝大多数市场份额。从2010年3月份开始，汽车起重机在起重机中的份额出现了连续下降，中国起重机市场销售结构正在出现微小的变化，但汽车起重机在未来很长时间仍将占有绝对的主导地位。

履带起重机以其起重量大、作业空间大、带载行走、接地比压小等独特的优势逐渐从众多起重机中脱颖而出，成为工程建设中的佼佼者，受到市场的青睐，是我国新兴的且发展前景比较看好的一个领域。自2009年年初以来，我国履带式起重机市场始终处于低位运行，不仅市场销量比较低，而且在四类移动式起重机市场的占有份额也比较低。2010年上半年履带起重机在起重机中的份额呈稳步上升走势，5月份达到4.76%的高点，6、7月份份额有所下降，8、9、10月份额连续反弹，11月份在抚挖重工销量井喷的带动下，占有份额创出两年来的高点。新能源规划即将出炉，对履带起重机销售将起到很好的促进作用。在四类起重机产品，未来最值得关注的无疑是履带起重机，发展前景远好于其他三类机种，履带起重机在移动式起重机中的份额将显着提升。

随车起重机是指安装在汽车底盘上，在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械，又称随车吊。被广泛应用于物流运输、港口码头、仓库、林业，以及市政建设等行业的货物装卸及长距离货物转移，可以减轻劳动强度，提高工作效率。随着我国经济的发展和劳动力成本的提高，随车起重机市场发展前景比较看好。2010年随车起重机销售了6380台，同比增长了31.33%，，增幅高于行业整体水平。不过从国外发展情况看，随车起重机在移动式起重机的占有比重要远远高于中国。当然，由于现阶段的中国国情决定汽车起重机销售占有绝对优势，但随车起重机份额稳步提升将是一种趋势。

2010年我国各类型起重机销售情况见表20。

表20：2010年我国各类型起重机销售情况

市场销量 产品类别 销量（台） 同比增长% 市场占有率 市场占有率同比增长% (%) 汽车起重机 35423 29.47 81.33 -0.72 履带式起重1749 机 随车起重机 2．企业销售情况

A、汽车起重机

我国汽车起重机主要生产企业有徐州重型、中联重科、安徽柳工、三一重工、四川长起、马尼托瓦克东岳重工、抚挖锦重等十几家。2010年增长突出的企业有京城重工、抚挖锦重、安徽柳工、三一重工，同比增长都在70%以上；徐工和中联两家企业的市场份额占到75%以上。

2010年汽车起重机主要企业销量情况见表21。

表21：2010年汽车起重机主要企业销量情况

48.22 4.02 13.88 6380 31.33 14.65 0.69 市场销量 序企业 号 销量（台） 同比增长% 市场占有率 市场占有率同比增长% (%) 1 2 3 4 5 徐工重型 中联重科 安徽柳工 三一重工 四川长起 马尼托瓦克东岳18145 8940 2210 2038 1287 15.87 42.22 70.00 69.97 20.73 51.22 25.24 6.24 5.75 3.63 -10.51 9.85 31.30 31.29 -6.75 6 重工 7 8 抚挖锦重 京城重工 1130 38.82 3.19 7.22 534 406 79.80 389.16 1.51 1.15 38.87 277.81 市场销量 序企业 号 销量（台） 同比增长% 市场占有率 市场占有率同比增长% (%) 9 北起多田野 泰安工程机械总250 6.84 0.71 -17.48 10 厂 11 12 13 北方交通 重庆大江 广东力士通 B、履带式起重机

211 17.88 0.60 -8.95 184 85 3 33.33 -16.67 50.00 0.52 0.24 0.01 2.98 -35.64 15.86 目前，我国主要的履带式起重机企业主要有抚挖重工、徐工建设、三一科技、中联重科、宇通重工等企业。2010年，市场表现最突出的是宇通重工和徐工建设，同比增长都在130%以上，抚挖重工、徐工建设、三一科技3家企业的市场份额占到76.04%。

2010年履带起重机主要企业销量情况见表22。

表22：2010年履带起重机主要企业销量情况

市场销量 序号 企业 销量（台） 同比增长% 市场占有率 市场占有率同比增长% (%) 1 2 3 4 抚挖重工 徐工建设 三一科技 中联重科 486 434 410 241 47.72 139.78 33.12 -12.36 27.79 24.81 23.44 13.78 -0.34 61.77 -10.19 -40.87 5 宇通重工 166 286.05 9.49 160.45 C、随车起重机

我国随车起重机企业主要有徐随、石煤机、牡丹江专汽、中联重科、宇通重工、重庆大江等企业。2010市场表现突出的是长治清华，增速达到600%；徐工随车、石煤机2家企业的市场份额达到55.66%。

2010年随车起重机主要企业销量情况见表23。

表23：2010年随车起重机主要企业销量情况

市场销量 序号 企业 销量（台） 同比增长% 市场占有率 市场占有率同比增长% (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 徐工随车 石煤机 牡丹江专汽 中联专用车 泰安古河 长治清华 广成重工 宇通重工 重庆大江 徐州天地 3110 1387 835 577 246 105 75 41 3 1 39.52 4.92 52.37 6.85 34.94 20.72 8.59 8.46 0.00 -23.86 -23.86 -23.86 -23.86 600.00 -38.02 32.26 -50.00 -97.30 0.24 1.90 0.49 0.09 0.58 -23.86 -23.86 -23.86 -23.86 -23.86 六、摊铺机

2010年全国摊铺机市场销量为2939台，较2009年1594台同比增长84.38%，其中徐工集团和三一重工的增长速度超过行业平均增长速度约65个百

分点；各企业的市场占有率相对都较低，2010年销量前四名的市场占有率合计为58.91%，较2009年的46.51%有所提高。

2009年及2010年摊铺机主要企业销量见表24。

表24：2009年及2010年摊铺机主要企业销量

市场销量 2009 三一重工 中联重科 徐工集团 华通动力 行业合计 245 193 253 248 1594 2010 612 331 638 424 2939 同比增长% 149.80 71.50 152.17 70.97 84.38 市场占有率 2009 20.82 11.26 21.71 14.43 100.00 2010 15.37 12.11 15.87 15.56 100.00 2010年摊铺机主要企业的各月销售情况较平稳，没有明显的大起大落，但是整个行业则出现了明显的淡季和旺季的区别。各销量情况见图16。

图16：2010年主要企业月销量见对比图

第三部分、我司产品出口情况

2010年我司共出口设备758台，较2009年的32.29%；出口金额为4240.90万美元，较2009年的1745.07万美元增长143.02%；2010年我司出口额占整个工程机械行业出口的0.60%（注：工程机械行业出口额是1～11月份数据），较2009年的0.201%提高0.399个百分点。 一、出口产品分布

2010年我司挖机共出口364台，占我司总出口台数的48.02%，较2009年的341台增长6.74%；出口金额为1024.04万美元，占公司出口总额的24.15%，较2009年的643.40万美元增长59.16%。其中2010年小挖出口330台，较2009年的339台下降2.65%，小挖出口金额为684.44万美元，占我司出口总额的16.14%，较2009年的623.73万美元增长9.73%；中挖出口33台，较2009年的2台增加31台，出口金额为316.18万美元，是2009年19.67万美元的16倍多；2010年我司大挖产品实现出口零的突破。

2010年我司滑移装载机共出口213台，占我司总出口台数的28.10%，较2009年的149台增长42.95%，出口金额为416.74万美元，占我司出口总额的9.83%，较2009年增长47.13%。

2010年我司旋挖钻机共出口30台，占我司总出口台数的3.96%，较2009年的4台出口增加了26台；出口金额为1241.21万美元，占我司出口总额的 29.27%，较2009年的149.46万美元增长730.46%。

2010年我司压桩机共出口59台，占我司出口总台数的7.78%，较2009年的31台增长90.32%；出口金额为1083.41万美元，占我司出口总额的25.55%，较2009年的576.04万美元增长88.08%。

2010年我司叉车共出口78台，占我司出口总台数的10.29%，较2009年的46台增长69.57%；出口金额为165.58万美元，占我司出口总额的3.90%，较2009年的65.53万美元增长152.68%。

2010年我司潜孔钻机共出口12台，占我司出口总台数的1.58%，出口金额为280.00万美元，占我司出口总额的6.60%；2010年我司履带吊产品实现出口的通铺，共出口2台，出口金额达29.92万美元，占0.71%。

公司各产品出口情况见表25。

表25：公司各产品出口情况表 2009年 2010年 金额(USD) 6844406 4167382 1655780 同比增长% 台数 金额 小挖 滑移 叉车 旋挖 中挖 大挖 桩机 自卸车 履带吊 凿岩钻机 潜孔 总计 台金额（USD） 台数 数 339 6237273 330 149 2832401 213 46 655272 78 4 2 1494646 196696 30 33 1 5760397 122418 59 -2.65 42.95 69.57 650.00 9.73 47.13 152.69 730.44 3161824 234200 1550.00 1507.47 31 1 90.32 88.08 299188 2 32.29 143.02 1 151600 12 2800047 573 758 2010年我司各产品出口情况见图17。

图17：2010年我司产品出口结构情况

二、出口区域分布

2010年我司产品的出口区域有了很大的变化，2009年欧洲地区是我司最大的出口区域，出口金额占公司出口总额的42.99%；2010年出口到欧洲的金额所占的比例下降到15.92%，下降了27.07个百分点；而出口增长最快的地区为东南亚及大洋洲，虽然只出口了125台设备，占我司出口总台数的16.49%，但出口金额为1956.36万美元，占我司出口总额的46.13%，较2009年提高了8.11个百分点；美洲地区出口额也有了很大的增长，2010年出口额所占的比例比2009年提高9.14个百分点；其他区域相对变化不大。

公司出口各区域情况见表26。

表26：公司出口各区域情况

2009年 2010年 同比增长% 欧洲 台台金额（USD） 金额（USD） 数 数 399 7502772 315 6750622 6635391 1061248 1041821 626801 582668 125 119 12 52 116 19 758 4999802 3937300 1398878 5400786 358110 台数 金额 -21.05 60.26 142.86 0.00 300.00 427.27 -10.02 194.84 371.12 277.92 123.18 826.91 东南亚、大洋洲 78 独联体 南亚 中东非洲 美洲 49 12 13 22 其他 总计 32.29 143.02 573 2010年我司出口各区域情况见图18。

图18：2010年我司出口各区域情况