中国国内建筑幕墙行业发展现状及前景分析研究报告

我国建筑幕墙行业发展现状及前景分析 研究报告

建筑幕墙通常是指由面板与支承结构体系(支承装置与支承结构)组成，相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力，不承担主体结构所受荷载与作用白.勺建筑外围护系统。主要应用于城市高层建筑、大跨度建筑、异型建筑、建筑物采光顶、公共建筑物或建筑综合体，如高档写字楼、酒店、体育场馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或办公大楼等。建筑幕墙除了具有一般白.勺建筑功能，体现建筑艺术，具有通透、宜居、美观功能外，更重要白.勺是具有节能和安全功能。

幕墙从用途上可分为：建筑幕墙，构件式建筑幕墙，单元式幕墙，玻璃幕墙，石材幕墙，金属板幕墙，全玻幕墙，点支承玻璃幕墙等。此外，目前还出现了智能幕墙、双层幕墙、光伏幕墙等新型高科技幕墙产品。

一、中国建筑幕墙行业现状

1983年以北京长城饭店和上海联谊大厦幕墙为标志，中国建筑幕墙行业开始起步。至今已发展了三个时代白.勺产品：第一代幕墙所应用白.勺幕墙产品，其大多为由各种在实地组装白.勺部件组成白.勺构件式幕墙，有白.勺竖框及横栏构成幕墙面板白.勺支撑格。第二代幕墙所应用白.勺幕墙产品，以单元式幕墙为代表，其为一种调制面板组成白.勺框架支撑幕墙，该等面板于工厂制造，然后完整白.勺运往建筑工地安装。第二代单元式幕墙白.勺发展大大减低了建筑成本。第三代幕墙所应用白.勺幕墙产品，其大部分为单元式幕墙，并具有节能、应用新技术或多功能白.勺特点。出于环保考虑，引进日光以减低供暖成本白.勺技术以及减低散热成本白.勺遮阳技术均为全球所需。新节能技术(如三层密封玻璃幕墙及太阳能控制玻璃幕墙即光伏幕墙)白.勺发展预期将继续

引领整个行业。此外，建筑师寻求各种特点白.勺个性需求亦将继

续影响幕墙行业，如光伏幕墙，以及不同颜色、大小、物料、涂层及质量水平白.勺玻璃材料。

30余年以来，伴随着我国国民经济白.勺持续快速发展和城市化进程白.勺加快，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新白.勺跨越式发展，到21世纪初我国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。2014年我国已经成为全球最大白.勺幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗白.勺需求量占全球需求总量2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙白.勺60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足4%。而根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到2015年，中国建筑幕墙行业产值规模要达到4000亿元，2011-2015年期间年均复合增长率达到21.7%。

从市场应用看，随着中国城市化进程白.勺快速推进，数量庞大白.勺大型公共建筑、商业楼宇及高端住宅不断涌现，是近年来中国建筑幕墙需求快速增长白.勺重要原因。从2013年白.勺幕墙招标统计信息看，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大，约占66.80%;其次是公共建筑，约占30.10%;高档住宅占比最小，约为3.1%。

从市场潜力看，随着我国城市建设占用耕地与保证粮食安全之间白.勺矛盾日益尖锐，城市地区尤其是沿海发达地区可用土地已近极限，因此高层和超高层建筑是最优选择，而幕墙是高层建筑白.勺最佳外围防护结构。此外，中国是在建和拟建超高层建筑最多白.勺国家，在建和拟建150米以上建筑数量占全球白.勺41.40%，200米以上建筑数量占全球白.勺48.50%，这将进一步推动幕墙行业白.勺发展。

从行业竞争格局看，伴随我国幕墙行业白.勺爆发式增长，行业内竞争亦愈发激烈。幕墙行业增长模式由追求规模转为追求综合效益，价格不再是幕墙企业白.勺惟一竞争指标，行业内白.勺竞争将越来越多朝着精细化服务、工程设计能力、管理和创新能力等方面发展。

二、幕墙行业发展趋势

(1)价格不再是市场取舍白.勺唯一标准

业主白.勺选择理念不断提升，尤其是中高端市场，业主更多关注

幕墙企业白.勺工程业绩、技术、质量、管理、资金等综合优势，因此幕墙企业在竞争中不再盲目杀价追标，而是更多地从企业战略和成本效益角度出发，尤其是大型幕墙企业，开始走“做大做强做优”白.勺规模化发展道路，市场发展逐步走向规范、有序和理性。

(2)市场容量日趋扩大

回顾中国幕墙行业30余年来白.勺发展史，建筑幕墙第一批用户主要是以为主白.勺机关事业单位，然后发展到国有大中型企业、中外合资企业，最后发展到以房地产企业居多。从投资结构上来讲，目前系统白.勺项目比例有所减少，而商业化项目比例不断增加，高档写字楼、酒店、体育场馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或办公大楼等公共建筑对建筑幕墙白.勺需求不断增大，而且大型或超大型项目不断增加。如大连市大连中心裕景项目，采用了单元体玻璃幕墙，幕墙面积达到96,200平方米。

(3)市场重心不断下移

近年来为促进区域产业结构调整，国家陆续出台了多项区域经济振兴规划，如天津滨海新区开发、西部大开发、振兴东北、中部崛起、成渝新特区建设等。该等规划白.

勺实施直接拉动大型公共建筑白.勺建设，并对建筑幕墙形成较大白.勺市场需求，市场中心逐步由京、沪、广等特大型城市向长三角、珠三角、环渤海都市圈及中西部和东北地区白.勺二、三线城市转移。

(4)产品升级和技术创新速度加快

经过多年白.勺发展，作为建筑外围护结构白.勺幕墙产品在功能学、结构学、材料学上得以不断丰富，尤其是随着新材料、新工艺、新技术白.勺出现，建筑幕墙逐步向节能、环保、智能化、高技术方向发展，建筑幕墙部品工业化、标准化水平不断提高，双层幕墙、光伏幕墙等高新产品进入市场。另外，作为建筑外装白.勺幕墙还呈现出个性化发展趋势，幕墙成为体现建筑艺术风格、时尚元素和文化取向白.勺主要载体，出现了仿古派、现代派、抽象派等不同设计流派。

(5)节能环保成为建筑幕墙行业白.勺新主题，光伏幕墙等节能幕墙产品成为新热点

满足绿色消费需求，发展高性能、高技术白.勺生态节能幕墙，将幕墙白.勺整体设计与生态环境相联系，减少环境污染和能源消耗，给人类营造舒适白.勺环境，是建筑幕墙企业未来发展白.勺永恒主题。据了解，目前光伏幕墙有晶体硅材料幕墙和非晶硅材料幕墙这两种主要白.勺技术模式。从行业内部来看，随着传统幕墙行业竞争加剧，行业利润摊薄，门槛降低，高端光伏幕墙已经成为幕墙产业内部转型白.勺方向。

(6)建筑装饰行业“十二五”规划引导幕墙行业新发展

2010年8月5日，中国建筑装饰协会六届五次常务理事会通过《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，根据中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要数据，2015年行业工程总产值将力争达3.8万亿元，较2010年增长1.7万亿元，其中，建筑幕墙力争达到4,000亿元，比2010年增长2,500 亿元，总增长167%左右，年均复合增长率超过20%。到2015年，建筑装饰行业工程主导技术力争实现重大突破，标准

化、工业化部件部品比重要大幅度提高，新建工程项目成品化率争取达到80%以上，改造性项目成品化率争取达到60%以上。在新型光伏幕墙、呼吸式幕墙、单元式幕墙及新型节能型材、面材应用，以及节能门窗制造与应用技术方面，争取形成一批具有自主知识产权白.勺核心技术，力争达到国际领先水平。在节能减排技术方面，要进一步推动绿色、节能、环保白.勺装修设计;普及应用节能、节材、节地白.勺产品与技术;研发既有建筑白.勺节能减排技术，并形成一批具有自主知识产权白.勺实用技术。

三、我国建筑幕墙行业竞争状况 (一)市场化程度

目前我国建筑幕墙行业骨干企业在研发、设计、生产与施工等技术方面已经接近或达到国外先进水平。依托先进白.勺制造优势、原材料集中优势和人力资源成本优势，国内企业成为我国建筑幕墙市场白.勺主导力量，优秀建筑幕墙企业面临难得白.勺发展机遇。根据中国建筑金属结构协会白.勺调查统计，我国建筑幕墙白.勺年产量从2001年

白.勺1,600万平方米增至2012年白.勺10,200万平方米，年均复合增长率18.34%，已成为世界建筑幕墙第一生产大国。根据中国建筑装饰协会统计，截至2013年7月，拥有壹级建筑幕墙工程专业承包企业291家，甲级幕墙工程专项设计企业298家，分别占行业企业总数白.勺0.20%和0.21%。全国标志性工程和区域重点工程白.勺大部分业务被幕墙50强企业承揽。从企业分布来看，2012年建筑幕墙50强企业中，32家位于华东地区，9 家位于华南地区。整个行业由4,000 多个生产企业和1,000 多个配套企业组成。幕墙行业已经成为我国国民经济不可缺少白.勺重要组成部分，成为中国城市化进程白.勺重要推动力量。