2015年铜镍行业分析报告

2015年12月

2015

目录

一、行业管理部门、管理体制与主要法律法规以及政策 ................................... 5

1、行业主管部门 ................................................................................................................. 5... 2、行业协会 ......................................................................................................................... 5... 3、行业主要法律法规及政策 ............................................................................................ 6..

二、资源分布情况

........................................................................................................................................ 7...

1、世界范围内资源分布情况 ............................................................................................ 7..

（ 1）铜矿 .......................................................................................................................................................... 7 （ 2）镍矿 .......................................................................................................................................................... 7

2、国内资源分布情况 ......................................................................................................... 8...

（ 1）铜矿 .......................................................................................................................................................... 8 （ 2）镍矿 .......................................................................................................................................................... 9

三、行业主要企业简况

...................................................................................................................................... 1..0.

1、2014 年全球铜矿主要生产企业基本情况 .............................................................. 1..0 2、全球主要企业原生镍产量（镍金属量） ................................................................... 1.0 3、2014 年国内铜精矿主要生产企业基本情况 ............................................................. 1. 1

4、国内镍精矿主要生产企业基本情况 ........................................................................ 1..1 5、行业主要企业简况

........................................................................................................................................................ 1..

1

（ 1）铜矿 .......................................................................................................................................................... 11

① .......................................................................................................................................... 江西铜业 ............................................................................................................................................................. 12 ② 云南铜业（集团）有限公司 ..............................................................................................................12 ③ 铜陵有色金属集团股份有限公司 .................................................................................................... 13 ④ 西部矿业 .............................................................................................................................................. 13 ⑤ 白银有色 .............................................................................................................................................. 14 （ 2）镍矿 ...................................................................................................................................................... 14 ① 金川集团股份有限公司 ..................................................................................................................... 14 ② 吉林吉恩镍业股份有限公司 ............................................................................................................ 15 ③ 新疆新鑫矿业股份有限公司 ............................................................................................................ 15 ④ ......................................................................................................................................... 云锡元江镍业有限责任公司 ............................................................................................................................ 15

四、进入行业的主要障碍

....................................................................................................................................... 1.6

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1、资金壁垒

....................................................................................................................................................... 1..6

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2、资源壁垒

....................................................................................................................................................... 1..6

.

3、环保壁垒

....................................................................................................................................................... 1..6

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4、资质壁垒

....................................................................................................................................................... 1..7

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五、影响行业发展的因素

....................................................................................................................................... 1.7

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1、有利因素

....................................................................................................................................................... 1..7

.

（ 1）国家产业政策支持 ................................................................................................................................. 17 （2）资源紧缺性导致铜等有色金属仍将长期依赖进口 ............................................................................ 18

2、不利因素

....................................................................................................................................................... 1..8

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（ 1）价格波动 .................................................................................................................................................. 18 （ 2）自然资源的紧缺 ..................................................................................................................................... 19 （ 3）生产成本的上升 ..................................................................................................................................... 19 （ 4）铜、镍供求格局的变化 ......................................................................................................................... 19

六、行业市场特点

....................................................................................................................................... 2..

1.

1、定价机制

....................................................................................................................................................... 2..1

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2、供求状况分析

....................................................................................................................................................... 2..3

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（ 1）铜供求状况分析 ..................................................................................................................................... 23

① ......................................................................................................................................... 全球铜精矿供求分析 ........................................................................................................................................ 23 ② ......................................................................................................................................... 国内铜精矿供求分析 ........................................................................................................................................ 25 ③ ......................................................................................................................................... 国内铜供求分析 ................................................................................................................................................. 27 （ 2）镍供求分析 ............................................................................................................................................. 29

3、周期性、区域性、季节性及利润波动情况 ............................................................ 3.2

（ 1）周期性 ...................................................................................................................................................... 32 （ 2）区域性 ...................................................................................................................................................... 33 （ 3）季节性 ...................................................................................................................................................... 33 （ 4）利润波动情况 ......................................................................................................................................... 33

4、上下游行业与本行业的关联性及其影响 .............................................................. 3.4 5、行业技术水平与技术特点 ....................................................................................... 3..4

一、行业管理部门、管理体制与主要法律法规以及政策

1、行业主管部门

国土资源部为国务院地质矿产主管部门， 主要负责矿产资源开发、 地质勘查行业和矿产资源储量的管理，依法征收资源收益，规范、监 督资金使用， 拟订矿产资源参与经济调控的政策措施。 国家发改委主 要负责对本行业的宏观调控。

2、行业协会

1983 年以前，我国有色金属工业一直由冶金工业部主管。 1983 年国家组建中国有色总公司，负责管理包括铜、铅、锌在内的有色金 属工业。 1998 年，国家撤销中国有色总公司，成立隶属于国家经济 贸易委员会的有色金属工业局，对全行业进行宏观管理。 2000 年， 撤销国家有色金属工业局， 组建行业自律性组织 —— 中国有色工业协 会，协会下设铜分会。中国有色工业协会是我国有色金属行业的企业、 事业单位、 社团组织和个人会员自愿组成的非营利性、 行业性的经济 类社会团体法人，主要负责行业自律性管理、协调会员关系、行业统 计调查、市场研究及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意 见等。