2016年度保险市场运行分析报告

2017年2月

一、国家宏观经济形势

2016年，面对错综复杂的国内外经济环境，在党坚强领导下，全国上下以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。初步核算，全年国内生产总值744127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.7%，二季度增长6.7%，三季度增长6.7%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值63671亿元，比上年增长3.3%；第二产业增加值296236亿元，增长6.1%；第三产业增加值384221亿元，增长7.8%。其中：金融业实现增加值占国内生产总值的8.3%。

经济持续转型升级:一是工业生产平稳增长，新动能快速成长。全年全国规模以上工业增加值比上年实际增长6.0%，增速与前三季度持平。战略性新兴产业增加值比上年增长10.5%，增速比规模以上工业高4.5个百分点。

二是固定资产投资缓中趋稳，高端产业较快增长。全年固定资产投资（不含农户）596501亿元，比上年名义增长8.1%（扣除价格因素实际增长8.8%），增速比前三季度回落0.1个百分点。高技术产业投资增长15.8%，增速快于全部投资

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7.7个百分点。

三是市场销售平稳较快增长，网上销售保持活跃。全年社会消费品零售总额332316亿元，比上年名义增长10.4%（扣除价格因素实际增长9.6%），增速与前三季度持平。实物商品网上零售额41944亿元，增长25.6%，占社会消费品零售总额的比重为12.6%，比上年提高1.8个百分点。

四是出口降幅收窄，机电产品仍为出口主力。全年进出口总额243344亿元，比上年下降0.9%，降幅比上年收窄6.1个百分点。其中，出口138409亿元，下降2.0%；进口104936亿元，增长0.6%。机电产品出口7.98万亿元，下降1.9%，占我国出口总值的57.7%。

人民生活持续改善:一是居民消费价格温和上涨。全年居民消费价格比上年上涨2.0%，涨幅与前三季度持平。其中，食品烟酒价格上涨3.8%，医疗保健上涨3.8%，其他用品和服务上涨2.8%。

二是居民收入稳定增长。全年全国居民人均可支配收入23821元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入33616元，增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入12363元，增长8.2%，扣除价格因素实际增长6.2%。

三是就业形势总体稳定。年末全国就业人员77603万人，其中城镇就业人员41428万人。新增就业超1000万人。

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货币信贷平稳增长: 货币供应量增长。12月末，广义货币（M2）余额155.01万亿元，比上年末增长11.3%，狭义货币（M1）余额48.66万亿元，增长21.4%，流通中货币（M0）余额6.83万亿元，增长8.1%。人民币存贷款增加。12月末，人民币贷款余额106.6万亿元，人民币存款余额150.59万亿元。全年新增人民币贷款12.65万亿元，比上年多增9257亿元，新增人民币存款14.88万亿元，比上年少增924亿元。全年社会融资规模增量为17.8万亿元。

二、保险市场运行总体态势及特点

在宏观经济总体平稳的形势下，保险业也实现了“十三五”的良好开局，市场运行呈现出快中趋稳、稳中有好、稳中有控的发展态势。2016年全行业保费规模突破3万亿元大关，实现原保险保费收入3.10万亿元，同比增长27.50%，增速不仅比上年同期提高7.50个百分点，也是2011年以来增长最快的一年（见图1）；保险业资产总量15.12万亿元，较年初增长22.31％。保险深度为4.17%，比上年提高0.58个百分点。

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图12011年~2016年原保险保费收入情况3.532.521.510.502011年2012年2013年2014年2015年同比增速（%）2016年原保险保费收入（万亿元）30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%主要特点：

（一）速度高位回稳。2016年保险市场高位运行，前2个月保费收入受开门红影响高速增长，3月起逐月趋稳，全年增幅高于上年（见图2）。其中，产险业务增势平缓，全年实现原保险保费收入8724.50亿元，同比增长9.12%；寿险业务增势强劲，实现原保险保费收入17442.22亿元，同比增长31.72%；健康险提速最快，实现原保险保费收入4042.50亿元，同比增长67.71%；意外险业务保持平稳，实现原保险保

图22015-2016各月原保险保费收入增速2015年70.060.050.040.030.020.010.00.01月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月19.018.720.419.919.519.319.919.519.519.719.720.059.251.2.240.538.237.335.434.72016年单位：%32.230.428.927.5费收入790.78亿元，同比增长24.42%。

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（二）结构有所优化。保险的保障本质进一步体现。从寿险公司看，各公司积极贯彻出台的促使保险公司回归保障的多项，坚持多险种业务协调发展，倡导保险产品的保障功能，提高保障型产品占比，普通寿险业务扩大，全年实现原保险保费收入10451.65亿元，同比增长55.34%，占寿险公司全部业务的48.41%，同比上升5.98个百分点；万能险业务收缩，占比下降0.11个百分点。

从产险公司看，环保新政促使大批量国I国II排放车辆换新，新车销量创新高，2016年限额以上企业（单位）汽车类商品实现零售额同比增长10.1%，比上年提高4.8个百分点。新车销量的增长使得车险业务在商车费改后增速回稳，全年实现原保险保费收入6834.55亿元，同比增长10.25%。非车财险业务中，家庭财产保险异军突起，实现原保险保费收入51.65亿元，同比增长约24%，高于非车财产险业务整体增速近19个百分点，公众保险意识日渐提升。

（三）风险有效防控。保险业加强行业风险防范，“偿二代”机制正式运行后，保险公司偿付能力情况有所好转,2016年11月末行业净资产达1.76万亿元，较年初增长9.10%。

保险业为全社会提供风险保障，全年提供风险保障2372.78万亿元，同比增长38.09%，其中，财产险公司提供风险保障金额1282.88万亿元，同比增长36.22%；人身险公司提供风险保障金额10.90万亿元，同比增长40.35%。全

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年累计赔款与给付10512.亿元，同比增长21.20%，增幅较上年上升1个百分点。

三、由保险大国向保险强国转变迈出新步伐

2016年是“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是深入贯彻《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》承上启下之年。保险业“十三五”规划进一步明确了今后五年保险业的发展目标，即到2020年，基本建成保障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范，具有较强服务能力、创新能力和国际竞争力，与我国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业，努力由保险大国向保险强国转变。一年来保险业向保险强国目标迈出了坚实一步。

(一) 服务大局能力明显提高

保险业在坚持“保险业姓保”、服务供给侧结构性改革方面有所作为：一是推动保险供给升级。国家出台的一系列税收优惠加速了健康险、养老险业务的拓展，以满足人们日益增长的保障之需，2016年健康险原保险保费收入4042.50亿元，同比增长67.71%，占全行业业务原保险保费收入的13.04%，比上年提高3.14个百分点；2016年前三季度企业年金缴费682.27亿元，与寿险原保险保费收入之比为1:21.7，高于上年末的 1:15.1。

二是完善金融资源配置。从总资产结构看，2016年保险业总资产与银行业总资产之比为 1:15.3 ，比上年提高了

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0.34个百分点。保险资金以其长期投资的独特优势，为金融业服务国家经济建设增添了力量，如为“一带一路”战略、京津冀协同发展、重大基础设施建设等国家战略项目提供了资金支持；为小微企业等实体经济发展提供了融资保障。

三是提升社会治理能力。农业保险、责任保险的快速发展一定程度上反映了公共服务能力的改善。助力国家脱贫攻坚战略，保险支农惠农效应有所体现，2016年农业保险保费收入417.71亿元，同比增长11.42%，占财产险业务保费收入的比重为4.79%，比上年提高0.10个百分点。参保农户2.04亿户次，提供风险保障2.16万亿元，为3822.71万户次农户支付赔款299.21亿元，同比增长26.22%。责任保险涉及环境污染、食品安全、社会治安等众多领域，全年责任保险保费收入362.35亿元，同比增长20.04%，占财产险公司保费收入的比重为4.15%，比上年提高0.37个百分点。

(二) 保险创新能力继续增强

互联网保险业务拓宽。2016年移动互联网接入流量消费达93.6亿G，同比增长1.24倍，其中通过手机上网的流量占比为90%。移动互联网的广泛应用为互联网保险的发展奠定基础，2016年进入互联网保险市场的主体增多，开展互联网保险业务的行业主体共计117家，其中产险公司56家，占全部产险公司的70%；人身险公司 61家，占全部人身险公司的80%。2016年互联网保险实现签单保费2347.97亿元，占

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总保费收入的7.57%。其中人身险公司增势强劲，实现互联网签单保费1944.95亿元，占全部互联网业务的82.84%。

小、微保险公司创新发展。小、微公司活力增强，市场份额快速提升。2016年小、微公司实现原保险保费收入28.84亿元，同比增长32.79%，高于行业5.29个百分点，其中产险公司增速16.24%、寿险公司增速55.58%（见图3）。以中小微为主体的外资保险公司产品开发优势明显，市场份额也有所扩大。外资保险公司原保险保费收入1577.3亿元，同比增长35.92%；市场份额为5.12%，比上年提高0.31个百分点。

图3 2015、2016年分规模保险公司保费收入占比

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2015年小型公司微型公司0.26%8.%大型公司38.45%2016年小型公司8.99%微型公司0.27%大型公司37.79%中型公司52.%中型公司52.95%(三)国际竞争能力有所提升

保险行业全球排位前移。近年来，我国保险市场业务规模连续超过德国、法国、英国，2015年跃居全球第三位，2016

1小、微公司：根据人民银行、银监会、、和国家统计局联合印发的《金融业企业划型标准

规定》（银发〔2015〕309号）文件，资产总额在20亿（含）—400亿为小型保险公司；20亿以下为微型保险公司。

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年保费收入更是超过日本成为全球第二大保险市场。全年保费收入增幅大大高于全球4%左右的平均水平。

与此同时，保险企业国际影响力稳步提升。2016年度《财富》世界500强排行榜揭示，我国保险公司有7家上榜，比上年增加1家，新华保险首次入选；平安保险首次进入世界50强，保险企业从跻身世界100强到世界50强，表明中国保险企业影响力不断扩大。

四、2017年保险市场展望 (一)发展机遇

经济发展社会进步为2017年我国保险业发展提供广阔空间:一是宏观经济环境总体较好。在经济增长平稳、就业好于预期、物价涨势温和的格局下，产业升级步伐加快，将给保险业发展带来新契机；国家供给侧结构性改革、适度扩大总需求等作用，以及居民收入稳步提高、消费结构升级、风险防范意识增强，将给保险业发展带来新需求；高技术产业、战略性新兴产业增长提速，信息技术基础能力提升，将给保险业发展带来新动力。

二是行业红利逐渐显现。一方面，深化市场体系改革、有序推进条款费率改革等，将更好满足保险多元化需求。另一方面，一系列税收优惠将刺激健康险、养老险潜在需求，印发的《“十三五”深化医药卫生改革规划》，将制定和完善财政税收等相关优惠，提高税收优惠额度，促进各类健康险发展；、财政部年内出台的《职业年

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金基金管理暂行办法》，即将落地的养老险税延，都将进一步拉动养老险需求。此外，网络、移动互联网和大数据等新技术的广泛应用，将给保险产品创新和服务创新增加更大动力；新主体的加入，将为保险业发展注入新的活力。

三是企业预期较为乐观。从中国非制造业商务活动指数看，2016年多数月份保险业商务活动指数均高于50%临界点；11、12月保险业商务活动指数更是位于55.0%以上的较高景气区间，保险业前景看好。

（二）面临挑战

与此同时，面临的不利因素还需积极应对:首先，国际形势复杂多变。尽管国际货币基金组织对世界经济前景最新预测较为乐观，维持对2017年世界经济3.4%的增长预期不变。但国际形势不确定因素增多，美、英仍存不确定性，全球经济仍面临保护主义升温、全球金融条件收紧等下行风险，此外地缘政治风险、难民危机、等都将影响世界经济的稳定与发展。

其次，国内经济下行压力较大。2016年国内经济出现了一些积极变化，经济运行总体保持稳定态势，但下行压力仍大，低利率环境持续，国内长期积累的一些结构性矛盾还比较突出，需求扩张的动力仍显不足。

再次，行业市场竞争激烈，风险犹存。随着保险业快速扩张，各项改革深入推进，市场化程度提高，不仅行业竞争加剧，风险防控难度也在加大。市场运行中存在的非保障型

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险种占比仍大、经营效益有所下滑、固定收益类资金占比下降等问题均值得关注。只有坚持改革创新，提升服务品质，充分发挥保险保障功能，增强服务供给侧结构性改革的能力，才能促进保险市场平稳健康发展，更好服务经济社会发展全局。

总的看，全年保费增速将回归稳健常态，结构更加优化，服务经济社会发展大局能力明显提升，国际影响力进一步扩大。

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