中国塑木复合材料行业深度调研
投资战略规划分析报告
前瞻产业研究院
塑木复合材料，简称塑木复合材(wood-plastic composites，缩写为WPC)，又称木塑、塑木、环保木等。在美国材料试验协会标准(ASTM)中给出的定义是“一种主要由木材或者纤维素为基础材料与塑料(也可以是多种塑料)制成的复合材料”。 来源网址：http://www.qianzhan.com/report/detail/ad256e3929fb4698.html
目 录
CONTENTS
一、塑木复合材料行业定义与分类 ---------------------------------------------------------------------------- 1
（一）塑木复合材料行业定义 ------------------------------------------------------------------------------- 2 （二）塑木复合材料种类 ------------------------------------------------------------------------------------- 2
二、塑木复合材料行业发展环境分析 ------------------------------------------------------------------------- 3 三、塑木复合材料行业产业链分析 ---------------------------------------------------------------------------- 4 四、塑木复合材料行业发展状况分析 ------------------------------------------------------------------------- 5
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国塑木复合材料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。 ------------------------------------- 6 五、中国塑木复合材料行业领先企业 ------------------------------------------------------------------------- 6
（一）现有企业的竞争 ---------------------------------------------------------------------------------------- 7 （二）潜在进入者威胁 ---------------------------------------------------------------------------------------- 8 （三）供应商议价能力 ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 （四）购买商议价能力 ---------------------------------------------------------------------------------------- 9 （五）替代品威胁分析 --------------------------------------------------------------------------------------- 10 （六）行业竞争情况总结 ------------------------------------------------------------------------------------ 10
公司背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 六大优势 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12
一、塑木复合材料行业定义与分类
1 前瞻产业研究院 （一）塑木复合材料行业定义
塑木复合材料，简称塑木复合材（wood-plasticcomposites，缩写为WPC），又称木塑、塑木、环保木等。在美国材料试验协会标准（ASTM）中给出的定义是“一种主要由木材或者纤维素为基础材料与塑料（也可以是多种塑料）制成的复合材料”。
塑木型材是当今世界上许多国家逐步推广应用的新型材料，它是用PP、PE、PVC等树脂或回收的废旧塑料，代替通常的树脂胶粘剂与超过50%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料，通过专用设备应用科学的工艺配方进行配混造粒或直接用挤出成型工艺制成各种型材。
（二）塑木复合材料种类
塑木复合材料因生产工艺不用，叫法也略有不同。最早出现的塑木复合材料是采用的制造方法是使树脂单体、添加剂、溶剂等浸入到木材中去，然后在辐射或加热等条件下，使树脂单体在木材内部聚合与木材纤维形成交联网状结构，以此改善了所浸木材的物理及化学性能，这类的复合材料也被称为塑合木。
图表：塑木复合材料种类及介绍
种类 介绍 实体木材-塑料复合材料 此类材料以基体与功能体之间或功能体在基体内部的化学合成反应为主要特征 木纤维（木粉）-塑料复合材料 此类材料以木质纤维材料为基体与高分子量塑料直接复合，其结合方式以两种材料表面（或界面）物理结合为主 2 前瞻产业研究院 木材-塑料合金复合材料 将实体木材或单板用一种聚合物的单体或预燃物浸注，然后再使其在木材中聚合。此种聚合材料比原有材料具有更高的强度、刚度、耐磨性及其它一些优良的物理性能，可制成地板、乐器、运动设备及装饰材料等。 资料来源：前瞻产业研究院整理。
二、塑木复合材料行业发展环境分析
木塑复合材料是目前我国鼓励发展和大力扶持的朝阳产业，陆续得到国家政策的有力支持，“十一五”以来，木塑复合材料产业中有60多个项目获得了相关部委的支持。
图表：我国塑木复合材料行业相关政策支持
时间 政策支持 2002年 塑木复合材料进入中国科学院《2002高技术发展报告》；同年被列入国家科技部“863”项目和国家林业局“948”计划，为些设立了专项课题组。 2001-2006年 国家发改委一直将塑木复合材料列为“国家高技术产业化新材料专项项目”。 2005年 《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励发展的产业中，有关或涉及到生物质（木塑）复合材料的项目高达18项之多。 《国家中长期科学和技术发展纲要》列入优先发展的68项主题中，生物质（木2006年 塑）复合材料与五个领域的5个主题相关联，在前沿技术和基础研究中占有一席之地。 3 前瞻产业研究院 2006年 《国民经济和社会发展十一五规划纲要》将新型复合材料列入其中。 《中国资源综合利用技术政策大纲》关于“废塑料再生利用技术”中强调，“推2010年 广利用废旧塑料、废弃木质材料生产木塑材料及其制品技术”；并对再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策，退税率为50%，企业收入减按90%计入收入总额缴纳企业所得税。 资料来源：前瞻产业研究院整理
三、塑木复合材料行业产业链分析
制造塑木复合材料的原料主要有四种：热塑性塑料、木材纤维/木粉/刨花、偶联剂、添加剂；其下游应用主要有包装、仓储、城建园艺、家庭装饰等。
图表：塑木复合材料行业产业链
数据来源：前瞻产业研究院整理
4 前瞻产业研究院 四、塑木复合材料行业发展状况分析
我国对木塑复合材料的开展研究起步比较晚，在这方面的研究只是近十来年的事情，我国对木塑复合材料的开发以及在汽车工业领域中的应用与国外差距是很大。
图表：中国塑木复合材料发展历程
时间 发展 20世纪80年代中期 福建林学院杨庆贤等才率先在国内进行木塑复合材料的研究，对木粉和废旧塑料的复合进行了初步的探索研究并开发了几种产品。 20世纪80年代末 中国林科院木材工业研究所开始了对木纤维和PP纤维复合材料的研究，研究的内容包括材料的机械性能，加工设备和生产工艺等方面。 20世纪90年代以后 我国的科研工作者在木塑复合材料方面做了大量的工作，对各种树脂基体的复合材料、界面相容性、挤出加工的实现等问题都进行了大量的研究。 数据来源：前瞻产业研究院整理
我国木塑产业链逐渐形成，全国总产能不断扩大，企业数量及产量持续增长，并己成为世界第一大木塑复合材料生产国和出口国。2010年我国塑木总产量达到53万吨，2011年超过70万吨，近年来年均增长率超过40%，近30%的产品出口到欧美。
图表：2005-2012年中国塑木复合材料产量及增长情况（单位：万吨，%）
5 前瞻产业研究院
资料来源：中国塑木协会 前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国塑木复合材料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。
五、中国塑木复合材料行业领先企业
惠东美新塑木型材制品有限公司 南京聚锋新材料有限公司
深圳市格林美高新技术股份有限公司 安徽国风木塑科技有限公司 青岛泰旭木业有限公司
山东邹平三立特木塑复合材料有限公司 汕头市欣源低碳木业有限公司 青岛华盛高新科技发展有限公司
6 前瞻产业研究院 广州名山家居用品有限公司 广州赫尔普复合材料科技有限公司
六、中国塑木复合材料行业五力模型分析
（一）现有企业的竞争
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于起步阶段，现有企业竞争较小。
图表：塑木复合材料现有企业的竞争分析
指标 表现 结论 竞争者数量 企业数量较少，目前共有500余家，其中专业生产塑木产品的仅100家左右。 竞争者数量较少 行业增长率 近年来，行业增长速度极快，年均增速保持在40%以上，个别年份出现100%以上的增长。 行业增长率较高 退出塑木复合材料属于制造行业，固定成本比重较大，且多数壁垒 生产设备为专用设备。 退出壁垒较大 同质化程7 国内塑木复合材料的生产企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，主要还是以室外的铺板和景观材料为 低端产品同质化程度大，但近年来企业均加大力前瞻产业研究院 指标 表现 度 主，在家装、家具制造及汽车零配件等高端领域的应用几乎是空白。 结论 度开发和扩大应用市场 竞争低端产品市场竞争以价格战为主；高端产品市场竞争以技层次 术与品牌为主。 竞争层次较高 资料来源：前瞻产业研究院
（二）潜在进入者威胁
随着国际产业梯度转移，塑木复合材料快速向中国转移，因此从整体来看，国外的企业对国内塑木复合材料企业的潜在威胁较小。但由于国内企业在高端产品的生产技术与国外还有一定差距，使得国内企业在高端产品的国际竞争中处于劣势；同时，中国塑木复合材料行业处于成长期，吸引力大，潜在进入者的威胁较高。
图表：塑木复合材料潜在进入者威胁分析
指标 表现 结论 吸引力评价 1）行业处于成长期，盈利能力强，竞争小； 2）国家各项政策鼓励行业扩张。 吸引力强 进入壁垒 国内技术尚处于发展阶段，从事塑料生产的企业与其有共通性，进入壁垒相对较低。 进入壁垒较低 企业反击程度 现阶段，国内塑木复合材料产品与技术发展与国际还有一定差距，也未形成绝对的龙头企业，现有企业的技术和规模对新进入者的打击力企业反击程度较低 8 前瞻产业研究院 指标 表现 并不大。 结论 资料来源：前瞻产业研究院
（三）供应商议价能力
综合来看，供应商对塑木复合材料的议价能力一般。
图表：塑木复合材料供应商议价能力分析
指标 表现 结论 企业集中度 上游主要为废旧塑料、废弃木粉，这些废旧资源集中度极低，无法形成强大的议价系统。 较弱 原材料所占比重 钢材占塑木复合材料成本的70%左右，对其影响较大。 较强 资料来源：前瞻产业研究院
（四）购买商议价能力
塑木复合材料的下游行业为建筑、包装、家具、汽车等行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。而塑木复合材料市场集中度低，单个企业的市场谈判能力有限，产品销量受下游行业整体波动的影响较大。因此，塑木复合材料购买商的议价能力较强。
9 前瞻产业研究院 （五）替代品威胁分析
我国塑木复合材料面临的非同类产品替代威胁较大，且随着下游行业对塑木复合材料产品品质、材质等要求的提高，存在高端产品对中低端产品的替代。
图表：塑木复合材料替代品威胁分析表
威替代品 威胁分析 胁程度 非同类产品的替代威胁 实木木材由于其外观美、质地好，大众的接受度高，对塑木复合材料替代威胁较高；塑料因其价格低廉也对塑木复合材料形成替代威胁。 较大 同类产品的替代威胁 未来10年内，木塑复合材料除了在建筑装饰与园林景观行业以外，还将在交通轨道、汽车内饰件和包装材料等领域都会有大量的应用，应用领域和规模的扩大使得产品间的替代威胁较小，但应注意高端产品对低端产品的替代。 较小 资料来源：前瞻产业研究院
（六）行业竞争情况总结
运用波特的“五力”模型，对塑木复合材料行业的竞争环境分析中，可以看到塑木复合材料行业竞争较小。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，塑木复合材料行业的竞争情况如下图所示。
10 前瞻产业研究院 图表：塑木复合材料行业五力分析结论
资料来源：前瞻产业研究院
公司背景
前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。
11 前瞻产业研究院 六大优势
1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;
2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；
3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系
4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；
5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；
6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。
12
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容